【汇信国际】美元止跌反弹避险黄金遇冷 需求堪忧油价高位回落3%

作者:网站管理员 来源:本站原创 日期:2020/4/13 10:52:21 点击:708 属于:新闻中心

周一(6月10日)美元上涨,此前美国和墨西哥达成协议,避免了美国对墨西哥商品加税,提振美元从近期低点回升。金价从14个月高点下跌逾1%,现货黄金刷新近三日低点至1325.2美元/盎司。油价较日高回落近3%,美油跌破54美元,投资者愈发担忧全球经济萎缩和供应增加的可能性。


商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌16.8美元,跌1.25%,报1329.30美元/盎司。布伦特8月原油期货收跌1.00美元,跌幅1.58%,报62.29美元/桶;WTI 7月原油期货收跌0.73美元,跌幅1.4%,报53.26美元/桶。

美国三大股指全部收涨,道琼斯工业平均指数收涨79.04点,涨幅0.3%,报26062.98点;标普500指数收涨12.97点,涨幅0.45%,报2886.31点;纳斯达克指数收涨81.17点,涨幅1.05%,报7823.27点。

周二前瞻


凌晨00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

全球主要市场行情一览


美国股市周一走高,标普500指数连续第五个交易日上涨,芯片、零售和汽车股领涨,不过收盘时脱离盘中高位。标普500指数收于一个月最高点,从5月的跌势中反弹,周一公布的大规模企业收购交易为股市提供了额外支持。但随着投资者关注贸易局势的下一步进展,这种涨势受到抑制。

商品


黄金价格周一从14个月高点下跌逾1%,此前美国总统特朗普决定暂不对墨西哥加税,刺激了投资者的风险情绪,并提振美元从近期低点回升。RJO Futures资深大宗商品策略师Phillip Streible表示,全球股市全线上涨,我们看到避险需求在出清,黄金期货价格正在回落,美元指数正在回升,墨西哥加税令价格承压。


美国和墨西哥周五达成一项协议,避免可能发生的加税战争。此前,墨西哥同意合作遏制中部美洲非法移民的流动。全球市场迅速对该协议表示欢迎,明晟全球股指上涨逾1%,美元指数在前一交易日跌至两个半月低点后亦上扬。

联邦基金利率期货目前预计年底前降息逾两次,每次降息25个基点,其中一次在7月前几乎完全消化。疲软的美国经济数据和贸易争端给全球经济前景蒙上了阴影。周五公布的数据显示,投机客在截至6月4日当周增加了在COMEX黄金的净多头仓位,反映出投资者对黄金的兴趣增加。

纽约原油期货三日来首次收跌,因投资者愈发担忧全球经济萎缩和供应增加的可能性。对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示,市场猜测需求疲软将继续打压油价。需求的低迷主要是贸易摩擦所致。


Strategic Energy and Economic Research的总裁Michael Lynch称,人们越来越关注经济衰退的前景,他们也在考虑近期库存增加的情况,现在还没有真正能扭转这种市场人气的消息出现,所以我们看到油价在小幅下跌。

周一早些时候,俄罗斯财政部长Anton Siluanov警告说,如果OPEC+国家不同意延长减产,油价可能会跌破40美元。 沙特石油大臣Al-Falih随后说,“我们的工作是为了采取预防措施,以免发生这种情况。Al-Falih谈到延长减产的前景,而俄罗斯周五表示,将采取与沙特阿拉伯一致的行动。

Al-Falih在接受俄塔社采访时表示,沙特阿拉伯和俄罗斯的能源部长本月可能出席在日本举行的20国集团峰会,这为“进一步调整我们的立场提供了机会”。一旦目前的OPEC+协议于6月底到期,各国迄今未就产量做出任何具体承诺。

外汇

周一美元兑所有G-10货币上涨,在美国总统特朗普决定搁置对墨西哥加税计划后,投资者买入高风险资产,并且美国国债收益率走高。欧元兑美元下跌,因消息人士称若欧元区经济增长趋弱,欧洲央行决策者对降息持开放态度。


墨西哥周五同意迅速扩大庇护项目,且部署安全部队,阻止中部美洲移民涌入美国边境。美国总统特朗普曾威胁称,如果墨西哥不承诺采取更多措施加强边境管理,美国将从周一开始对所有墨西哥商品征收5%的进口加税。Westpac Banking Corp外汇策略主管Richard Franulovich表示,现在墨西哥加税将被取消的消息是美元在隔夜时段大涨的主要原因。上周,对贸易争端会损及全球经济的担忧拉低美元。美国就业数据弱于预期,令市场预计美联储将降息,这也拖累美元。

贸易摩擦和对特朗普将对日本和欧洲征收加税的担忧,可能让投资者不愿增加持有风险更高的资产。Franulovich表示,我认为市场心理已经受到冲击,这将越来越不利于市场人气,与中国仍有悬而未决的问题,此外,许多其他国家也是针对目标。

欧元兑美元下跌,此前两名熟悉欧洲央行政策讨论的消息人士周日表示,如果欧元区经济继第一季扩张0.4%后再度停滞,那么将非常有可能降息。欧洲央行上周表示,在2020年年中之前,利率将保持在“目前的水平”,而不是像一些人预期的那样暗示将降息,欧元应声飙升。

英镑兑美元一度跌0.66%,刷新近四日低点至1.2653,此前公布的数据显示,英国经济4月份大幅放缓,受英国脱欧的不确定性影响,制造业成为经济中的软肋。近期英镑胶着于1.27美元附近,投资者在等待保守党**竞选结果。英国保守党投票将在周四开始举行,提名热门人选,也是知名疑欧派的约翰逊可能提高无协议脱欧的风险,交易员表示这将导致英镑大跌。ING外汇策略师Chris Turner称,热门人选约翰逊继续他与欧盟的战斗,将令英镑表现较差,欧元兑英镑将走向0.894。

随着风险偏好回暖,日元和瑞郎等避险货币也下跌。美元兑日元上涨0.3%,至108.48左右,一度上涨0.5%,至108.72,创5月31日以来最高。日元三个月波动率下跌,日本央行行长黑田东彦表示,央行可以在必要时提供更大规模的货币刺激措施,但需要小心其对金融体系的副作用。新西兰元和澳元领跌G-10货币,因中国5月份进口大降。

国际财经要闻

【俄罗斯称如果OPEC+不同意继续减产,油价或跌至每桶40甚至30美元】俄罗斯财政部长Anton Siluanov在莫斯科对议员们说,如果OPEC+国家不同意延长减产期,油价可能会大幅下挫。如果他们不同意,油价便可能跌破每桶40美元甚至是跌至每桶30美元的水平。到一定时候出现这种情况是可能的。

【英国央行桑德斯发出鹰派信号,称或需比市场预期的更早加息】英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周一表示,英国央行可能需要比金融市场预期的更早升息。周六,英国央行首席经济学家出人意料地发出了鹰派信号,桑德斯也加入了这一行列。桑德斯是目前货币政策委员会中首位投票赞成2018年加息的委员。他表示,央行不一定要等到所有英国退欧的不确定性都消除后,才再次加息。

【高盛:预计美联储在今年内维持联邦基金利率不变】高盛在一份报告中对投资者表示,美联储今年很可能维持利率不变,这与目前金融市场对美联储将多次降息的预期背道而驰。高盛经济学家Jan Hatzius在报告中称,“我们仍预期FOMC将在今年馀下时间维持基金利率不变。”美联储主席鲍威尔承诺“适当”采取行动,但他表示,这并非暗示降息。



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